英伟达Thor芯片量产或再度延期。

日前，据36氪报道，英伟达Thor芯片原本计划于2024年年中量产，但目前已大幅推迟至“预计明年年中上市，且仅为入门版”。此外，该报道援引接近英伟达的人士称，Thor可能遭遇了芯片架构上的问题。对此，英伟达方面并未公开回应。

据了解，Thor芯片升级到了最新的Blackwell GPU架构，专为Transformer、LLM、AIGC等工作负载而打造。但今年以来，Blackwell芯片的量产遭遇了诸多不顺，这一事件可能导致Blackwell的出货计划大幅推迟，并进而影响到Thor芯片的量产进度。有观点认为，Thor的连续推迟正在加大其丢失核心客户的风险。

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计划量产时间多次“跳票”

公开资料显示，Thor芯片由英伟达在2022年的GTC大会上发布。该芯片算力达到2000 TFLOPS，是Altan的2倍，Orin的8倍。原本计划在2024年实现量产，2025年上车，而极氪是使用Thor的首批客户。除极氪之外，理想汽车、比亚迪、小鹏汽车也是英伟达Thor的客户。

值得注意的是，在今年小鹏P7+上市后，小鹏汽车P系列及G系列的产品负责人在接受采访时表示，原本小鹏P7+在研发时计划直接使用英伟达Thor芯片，但由于这款芯片一直延期，所以最终采用了双Orin-X的配置。

事实上，Thor芯片此前已被传多次延期。据悉，Thor芯片原计划在2024年年中量产，但很快又修改为2025年4月至5月大规模量产并交付。不过在新一轮变动之后，最新的消息称，Thor预计将在2025年年中量产并交付。

而小鹏汽车P系列及G系列的产品负责人在11月通过社交媒体表示：“Thor到现在为止还在延期，还没有确定的SOP（标准作业程序）时间，现在看来，2026年能见就不错了。”

除此之外，英伟达芯片的供应还受到其他一些因素的影响。据央视新闻12月2日报道，美国发布了新的对华半导体出口管制措施，进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单。

12月3日，中汽协发布声明称，“美国政府随意修改管制规则，严重影响了美国芯片产品的稳定供应，中国汽车行业对采购美国企业芯片产品的信任和信心正在被动摇，美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片”。

中信证券在相关研究报告中称，长远来看，我国需加强自主研发，这或将加速半导体产业的国产化进程。

“蔚小理”加速自研芯片

在Thor芯片延期的背景下，不少车企的新品投放节奏也受到了影响。上述报道称，小鹏汽车明年的新车正在考虑搁置采用Thor芯片的计划。同时，该报道援引知情人士的话称，小鹏汽车正在加速搭载其自研的智能驾驶芯片“图灵”。

《每日经济新闻》记者了解到，小鹏汽车的图灵芯片在今年8月成功流片。在今年10月，图灵芯片已跑通最新版本的智驾功能，用40天完成了多达2791项功能验证。而对于何时将该新品搭载到新车中，记者向小鹏汽车方面求证，对方表示目前还没有公布相应的计划。

与小鹏汽车类似，蔚来在今年也完成了自研芯片的流片。今年7月，蔚来董事长李斌在“2024蔚来创新科技日”上宣布，车规级5纳米智能驾驶芯片蔚来“神玑NX9031”流片成功，该芯片将搭载在蔚来旗舰车型ET9上。

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另值得一提的是，在英伟达亮相Orin时，蔚来成为了较早使用该芯片的车企。就最近的Thor芯片而言，目前还未有英伟达与蔚来合作的消息出现。上述报道也称，蔚来明年也没有预订英伟达下一代芯片Thor，且明年的新车不会搭载Thor芯片。

除小鹏汽车和蔚来之外，理想汽车也在自研智驾芯片。记者了解到，理想汽车的智能驾驶芯片代号为“舒马赫”，设计制程为5nm，由台积电代工，预计将于2024年底前完成流片工作。此前还有报道称，理想汽车计划在香港建立一个芯片研发办公室，并正在招募职级为18至19级的AI芯片架构师。

从上述企业的布局来看，自研智驾芯片成为了不少企业的选择。而无论是智驾芯片供应的延期，还是中汽协建议谨慎采购美国芯片，都加速了企业自研智驾芯片的步伐。

自研芯片需平衡投入产出比

值得注意的是，此前，芯片领域曾出现过缺货、制裁等事件，这类事件会对企业的业务发展带来重要影响。以智驾为核心的主机厂意识到自研芯片的战略意义，纷纷开始推进自研计划。有车企的研发人员告诉记者，车企自研芯片的一个原因是出于供应链的考虑。

“若智能驾驶芯片供应紧张，会影响到汽车制造商的研发和生产计划。”盘古智库高级研究员江瀚在接受记者采访时表示，这种情况将促使汽车智能驾驶芯片行业加速洗牌，推动行业向更加自主可控的方向发展。

此外，降本也成为了企业选择自研芯片的另一个重要原因。李斌认为，从长期来看，自研芯片能够实现技术降本。此前李斌在接受记者采访时就曾表示，去年购买了大量的英伟达芯片，耗费了公司不少资金，为此公司转向自研芯片，一颗芯片的功能可以顶替四颗，所以能降低成本。

“在系统的研发方面，车企需要关注平台的成本如何继续下降。在智能驾驶的硬件（包括雷达、摄像头等传感器和计算平台）成本上，特斯拉是1500美元，理想是4000美元。”理想汽车董事长李想曾表示，“如果理想自己做推理芯片，可以做到像特斯拉一样的成本，因为算法掌握在自己的手里，也包括后面整个的训练平台、训练芯片自己做。”

但需要注意的是，车企自研芯片的投入非常大。投入产出比将是这些车企不得不面对的一个沉重话题。相关研报显示，以7nm制程、100+TOPS的高性能SoC为例，其研发成本高于1亿美元。“从车企的经济性考量来说，我们认为，自研芯片出货量低于100万片，可能很难做到投入产出比的平衡。”辰韬资本执行总经理刘煜冬曾公开表示。

芯谋研究咨询师王笑龙则认为，国产芯片在技术指标上已经有飞速进展，但某些芯片产品的可靠性和生产一致性仍与国外厂商存在差距，尚需经验的积累和时间的打磨。