大盘走高，消费回暖
摘要：
1、10月以来猪肉价格有一定承压，或因生猪供给较为宽松所致。当前，行业资产负债率仍处历史较高水平，同时基于对后市猪价的谨慎预期，企业端整体扩张意愿不足，母猪产能恢复速度整体偏慢，对应2025年供给增幅可能有限。后市看，需求端随着入冬后腌腊年猪等传统消费提振，年前价格或出现阶段性反弹，也可适当关注养殖ETF（159865）。
2、证券板块12月12日整体表现亮眼。预期层面，重要会议对股票市场的定调颇为积极，同时证券行业并购预期不断发酵，整体盈利能力和估值水平有望持续提升。消息层面，头部险资举牌券商股票，体现了专业机构投资者对券商股投资价值的肯定，或有望推升市场对券商板块的乐观情绪。盈利层面，在一揽子政策和流动性的持续支持下，证券行业各项业务均有望迎来盈利和估值的“戴维斯双击”。作为股市风向标的证券板块，或同时受益于经济基本面的改善和市场情绪的火热，证券ETF（512880）值得投资者保持关注。
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